内容提要：本文分析了上半年对外贸易发展态势、贸易顺差增加的主要原因及存在问题，对下半年对外贸易走势进行初步预测，并提出缓解贸易顺差过快增长，做好出口退税率下调对出口影响的评估工作，进一步做好国际贸易争端应对工作等方面的对策建议。
关键词：对外贸易 分析
上半年广东进出口总额达2857.9亿美元，同比增长22.7%；其中出口1660.2亿美元，增长26.5%；进口1197.7亿美元，增长17.8%。实现贸易顺差462.5亿美元，同比增加167.5亿美元，是去年同期的1.57倍。
一、主要特点
1、出口态势呈波浪式发展。上半年，广东出口态势呈现为1-2月加速发展，3月份快速下滑，4、5月份稳步回升，6月再次急升的发展态势，单月最高增速与最低增速相差27.7个百分点，其中一般贸易2、3月增速相差100.2个百分点。由于年初许多出口企业担心今年会出台从紧的出口政策，为了避免出口退税下调等政策调整带来的不利影响，企业赶在年初抢先完成了大量出口订单，导致了1、2月份出口的高增长。６月19日，国家再次大幅调整部分商品的出口退税政策，共涉及2831项商品，约占海关税则中全部商品总数的37％。许多企业赶在７月１日生效之前突击出口，由此带来当月的出口规模和顺差规模同比大幅增加，均创历史单月新高，增幅分别达31.8%和77.9%。
2、加工贸易进出口增速明显趋缓。受加工贸易政策调整的影响，广东加工贸易进出口增速明显趋缓，3、4、5、6月单月出口增速分别为18.5%、12.1%、16.5%和19.8%，进口增速分别为2.6%、8.4%、13.4%和11.2%，大大低于1-2月出口增长27.4%和进口增长20.2%的增速。上半年出口累计增速为19.7%，进口12.2%，同比低2.7个和11个百分点。
3、服装出口提速，钢材出口增幅有所回落。今年以来，受出口退税政策调整的影响，我省一些传统大宗商品和资源类产品出口表现出大起大落的发展态势。服装出口在1、2月份呈现出36.5%和1.2倍的高增长后，6月份再次提速，单月出口47.1亿美元，同比增长89.2%，是3月以来单月最大增速。上半年，服装及衣着附件出口195.8亿美元，增长37.4%，比一季度提高4.3个百分点；一季度受国际市场对钢材需求旺盛价格提高的影响，刺激钢材大量出口，4月份起国家调整钢材出口政策，抑制了钢材出口的过快增长。上半年广东钢材出口154.8万吨，价值131.7亿美元，增速分别由一季度2.15倍和2.72倍回落至83.8%和1.6倍，其中5月份钢材出口量仅增长13.1%，为今年以来各月的最低增幅。同期，鞋类、箱包、家具、塑料制品、玩具等传统大宗商品保持稳定增长，纺织纱线、织物及制品增速略有回落。
4、主要原材料进口减少，高新技术产品进口增长缓慢
上半年钢材、天然橡胶、合成橡胶、锯材、皮革、纺织用合成纤维等基础原材料进口量跌价涨；其中钢材进口391万吨，下降5.9%；进口值为36.7亿美元，增长13.3%。氧化铝、成品油、纸及纸板、未锻造的铝等原材料进口量、值均下降；其中氧化铝进口量、值分别下降45.3%和52.7%，成品油量、值分别下降20.7%和20.7%。机电产品和高新技术产品进口增速明显回落，上半年分别增长17.8%和11.9%，同比回落9.7个和19.8个百分点，其中计算机与通信技术、光电技术的进口增速分别为2.2%和5.1%，同比回落21.1个和24.8个百分点。
5、私营企业出口旺盛，总额首次超越国有企业。今年以来，私营企业的出口旺盛，1月和4、5、6月，其出口额均超过了国有企业。上半年，私营企业出口294.8亿美元，比国有企业多出口41.4亿美元，同比增长46.6％，占出口总额的17.8％；国有企业出口253.4亿美元，增长14.4％；外商投资企业出口1042.6亿美元，增长24.4％；集体企业出口60.1亿美元，增长28.6％；个体工商户出口7.9亿美元，增长1倍。
6、对新兴市场出口继续保持高速增长，自美国进口呈快速增长。上半年，广东对香港、美国和欧盟出口增速减缓，同比回落2.6、7.1和4.9个百分点，对日本、东盟出口增速加快，同比提高11.2和8.8个百分点。对非洲、拉丁美洲、中东地区及俄罗斯、印度等新兴市场出口增长均在5成以上。
自美国进口增速加快，自欧盟进口增速回落。上半年自美国进口61.1亿美元，同比增长25.6％，提高11.6个百分点；自欧盟进口87亿美元，同比增长12.1％，回落8.3个百分点。
上半年广东与五大贸易伙伴进出口情况
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进出口额
（亿美元） |
同比增长
（%） |
#出口
（亿美元） |
同比增长
（%） |
贸易差额
（亿美元） |
去年同期
（亿美元） |
|
香港 |
615.0 |
27.8 |
586.4 |
28.5 |
557.8 |
431.5 |
|
美国 |
397.7 |
15.1 |
336.6 |
13.4 |
275.5 |
248.2 |
|
欧盟 |
326.3 |
14.0 |
239.3 |
14.7 |
152.3 |
108.8 |
|
日本 |
262.6 |
20.0 |
81.5 |
19.0 |
-99.6 |
-81.9 |
|
东盟 |
250.2 |
27.8 |
88.3 |
36.3 |
-73.5 |
-66.1 |
7、深圳市出口领先，山区市进口增长快速。上半年，珠三角地区出口1590.1亿美元，增长26.9%，占全省出口总值的95.8%。其中，深圳出口745.8亿美元，增长31.3%，占全省出口比重44.5%，对全省出口增量的贡献率为51.4％。其他超过全省平均增幅的市还有佛山（33.7%）、肇庆（32.0%）、揭阳（37.6%）、茂名（37.4%）、韶关(34.4%)和河源(70.5%)等。
从进口看，山区五市进口增长最快，上半年进口14.4亿美元，增速达34.8%，比珠三角地区和东、西两翼分别快17.3、14.2和16.1个百分点。珠三角地区进口1157.46亿美元，增长17.5％，其中进口额居前5位的市为：深圳(531.5亿美元)、东莞(204.6亿美元)、广州(166.5亿美元)、珠海(97.9亿美元)和佛山(54.8亿美元)。东、西两翼分别进口19.7亿美元和6.1亿美元，增长20.6％和18.7%。
8、广东进出口总额与顺差均居全国首位，增幅低于全国平均水平，与主要省、市相比，进出口增幅处中游水平。上半年广东进出口总额占全国29.1%，同比下降0.2个百分点；增幅比全国低0.6个百分点，比上海高1.6个百分点，比江苏、浙江、山东分别低0.9、6.7和3.1个百分点。广东贸易顺差占全国四成，居全国首位，上半年贸易顺差超过百亿美元的有广东（462.5亿美元）、浙江（354.0亿美元）、江苏（236.1亿美元）、山东（121.4亿美元）、福建（119.9亿美元）。
上半年全国及主要省市进出口情况
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进出口总额
（亿美元） |
同比
增长（%） |
出口总额
（亿美元） |
同比
增长（%） |
进口总额
（亿美元） |
同比
增长（%） |
贸易差额
（亿美元） |
|
全国 |
9809.3 |
23.3 |
5467.3 |
27.6 |
4342.0 |
18.2 |
1125.3 |
|
广东 |
2857.9 |
22.7 |
1660.2 |
26.5 |
1197.7 |
17.8 |
462.5 |
|
北京 |
872.4 |
15.9 |
225.8 |
35.6 |
646.6 |
10.3 |
-420.8 |
|
上海 |
1279.5 |
21.1 |
643.2 |
20.8 |
636.3 |
21.3 |
6.9 |
|
江苏 |
1580.5 |
23.6 |
908.3 |
28.4 |
672.2 |
17.6 |
236.1 |
|
福建 |
339.0 |
16.7 |
229.5 |
21.8 |
109.5 |
7.3 |
119.9 |
|
山东 |
546.7 |
25.8 |
334.0 |
29.0 |
212.6 |
21.1 |
121.4 |
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浙江 |
805.8 |
29.4 |
579.9 |
28.5 |
225.9 |
31.8 |
354.0 |
二、贸易顺差增加的主要原因
上半年广东外贸顺差继续扩大，但增速减缓。今年以来，广东外贸顺差逐月增加，6月份突破百亿美元，达118.3亿美元，比去年同期多51.8亿美元，比4月份多33.6亿美元，创单月历史最高。上半年累计外贸顺差达462.5亿美元，同比增长56.8%，增幅比一季度和上年同期分别回落13.9个和12.1个百分点。
1、国际产业转移形成的出口导致顺差大幅增加。改革开放以来，广东形成了以加工贸易为主要形式的生产模式。由于加工贸易具有“两头在外”的特点，其最终产品一般销往境外，在国内的增值部分构成顺差。随着加工贸易产业链的不断延伸和配套的逐步完善，以及加工贸易增值率不断提高，加工贸易顺差额不断增加，带动了外贸总顺差的扩大。2002年以来广东加工贸易增值率逐年上升，2006年达51.3%，比2005年提高1.7个百分点，比2002年提高9.1个百分点。今年上半年为55.2%，同比提高9.7个百分点。据海关统计，1990年以来，除1997、1998年和2006年全省加工贸易顺差额占外贸总顺差额的比重为8－9成外，其余年份均超过外贸总顺差额，今年上半年实现顺差387.6亿美元，占总顺差额的83.8%。加工贸易已成为广东外贸顺差的主要来源。
2、贸易顺差主要由非国有企业实现。广东贸易顺差主要集中在外资和民营企业，占了87.5%的份额。从增速看，民营企业有7成多的增长、集体和外资企业分别有5-6成多的增长。尤其是民营企业“出多进少”特征明显，今年上半年出口302.6亿美元，进口148.7亿美元，顺差额达153.9亿美元，拉动全省一般贸易顺差快速增长，占全省顺差总额的33.3％。值得注意的是，个体工商户出口急速发展，上半年出口7.9亿美元，同比增长1.02倍，由此带来的顺差也大幅增加。
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顺差（亿美元） |
去年同期
（亿美元） |
同比增加额
（亿美元） |
同比增长
（%） |
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三资企业 |
250.9 |
164.6 |
86.3 |
52.5 |
|
国有企业 |
25.6 |
20.9 |
4.7 |
22.1 |
|
集体企业 |
35.2 |
21.9 |
13.3 |
60.9 |
|
民营企业 |
153.9 |
88.5 |
65.4 |
73.9 |
|
#个体工商户 |
7.7 |
3.8 |
3.9 |
101.4 |
|
其他 |
-3.1 |
-0.9 |
-2.2 |
242.5 |
3、出口与进口呈现较大落差。今年以来，世界经济整体仍然较快增长，国际市场需求较为旺盛。同时，受国内出口政策收紧预期、部分产业产能过剩并通过贸易向国外输出、以及广东轻纺产品比较优势较强等因素的影响，全省出口增长保持强劲。而进口受国内加工贸易政策调整、国内有效需求不足、进口替代效应提高等因素的影响，以及一些进口商为等待关税下调（从６月１日起，国家调低了209个税目的进口暂定税率，调整幅度从１％到15％左右），推迟了进口，使进口增长平缓。因此，一方面是出口增长保持强劲，另一方面进口增长放缓，使上半年继续呈现出口增幅快于进口的局面，出口增速比进口快8.7个百分点，导致贸易顺差创下新高。
4、一般贸易顺差增势迅猛。受人民币升值和对今年出口政策收紧的预期影响，企业加快出口进度，使一般贸易出口大幅增长，而一般贸易进口却相对缓慢，上半年广东一般贸易出口增长43.8%，进口增长23.8%，两者相差20个百分点。一般贸易项下实现顺差173.4亿美元，同比增长1.05倍，比加工贸易快68.9个百分点，是拉动贸易顺差快速增长的主要原因。
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顺差（亿美元） |
去年同期
（亿美元） |
同比增加额
（亿美元） |
同比增长
（%） |
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总 额 |
462.5 |
295 |
167.5 |
56.8 |
|
加工贸易 |
387.6 |
284.7 |
102.9 |
36.1 |
|
一般贸易 |
173.4 |
84.6 |
88.8 |
105.0 |
5、贸易顺差很大部分是东亚、东盟地区对美国、欧盟顺差的转移。由于日本、韩国、台湾和东盟的制造业持续向中国转移，也将投资国原对欧美的部分顺差转移了过来，变为中国对美国和欧盟的顺差。上半年广东对香港、美国及欧盟三地的贸易顺差达985.6 亿美元（香港557.8亿美元、美国275.5亿美元、欧盟152.3亿美元），同比增长54.5%；而广东与周边国家则呈现大量逆差，上半年广东对日本、韩国、台湾和东盟共有401.3亿美元的逆差，同比增长35.9%。
三、抑制贸易顺差过快增长的效果
1、贸易顺差增幅趋缓，但受政策变动影响有所反弹。去年下半年以来，国家为抑制贸易顺差过快增长采取了一系列措施，如调整出口退税政策、人民币汇率升值、加大力度扩大进口等，对减缓广东外贸顺差起到了一定的效果。上半年贸易顺差增速同比回落12.1个百分点，比一季度回落13.9个百分点。从前5月的进出口情况看，贸易顺差过快增长已有所缓解，1-5月贸易顺差的同比增幅为50.6%，大大低于1-2月增长1.04倍的水平，其中3、4、5月单月贸易顺差的同比增幅明显趋缓，分别为34.3%、35.5%和30.9%。但6月份受国家再次调整出口退税政策的影响，许多企业赶在７月１日生效之前突击出口，由此带来当月的出口规模和顺差规模均创单月历史新高，贸易顺差增幅比上月大幅攀升47个百分点，增幅达77.9%。
2、加工贸易政策调整的效应显现。由于去年国家采取了降低部分出口商品退税率、限制高能耗、高污染和资源性产品出口，以及调整相应的加工贸易政策，把纺织服装、制鞋、箱包、家具、塑料制品等传统大宗出口商品列为加工贸易限制类等措施来调控出口。这一效应在上半年已经显现，加工贸易出口增速明显放慢，上半年出口同比增长19.7%，增幅回落2.7个百分点。
3、“两高一资”商品出口增幅下降，服装、纺织品增速减缓。上半年，矿产品、肥料、生皮及皮革、毛皮及制品、蚕丝、棉花、化学纤维、针织品、服装、陶瓷、铜及制品等“高耗能、高污染、资源性”产品和传统大宗商品出口下降或增速减缓，其中矿砂出口同比下降38.3%、肥料下降2.5%、生皮下降11.6%、毛皮下降13.6%、蚕丝下降7.8%、铜及制品下降4.6%；服装、纺织品增幅分别回落36.1个和8.6个百分点。
四、主要问题
1、出口企业的综合成本上升，出口价格提高。近年来，受能源、原材料价格上涨、劳动力成本提高，出口退税政策调整、人民币汇率不断升值等因素影响，出口企业的综合成本上升，迫使企业不断提高出口卖价。今年1-5月广东主要出口商品的价格指数比去年同期提高了6.5%，从今年7月1日起2000多种商品出�
