内容摘要：全省8962家规模以上的工业企业创新调查结果显示，广东省规模以上企业创新活动较为活跃，企业自主创新能力提高，创新成效显著，企业家创新意识较强，企业研发主体地位明显，但同时也存在一些研发投入强度比例偏低、政策影响力度较弱等问题。

　　关键词：工业企业  创新调查  统计分析
　　一、广东省工业企业技术创新活动基本情况
　　（一）调查企业总体概况
　　在调查的全省8962家规模以上企业中，大中型企业5252家，小型企业3710家，分别占全部调查企业的58.6%和41.4%；有科研机构的企业1350家，占15.1%；年末从业人员775.46万人，其中具有本科及以上学历49.53万人；年末工业总产值35940.08亿元；主营业务收入35043.26亿元；资产总计26866.03亿元；固定资产原价13768.50亿元；国家级企业217家、省级企业1189家。
　　（二）近一半调查企业开展了技术创新，创新活动较为活跃
　　总体来说，广东省规模以上工业企业技术创新比较活跃。2004-2006年间，在被调查企业中，有技术创新活动的企业4244家，占47.4%，全省接近一半的规模以上企业开展了创新活动，技术创新的活跃程度较高。
　　从创新类型来看，企业产品创新和工艺创新平分秋色，实现产品创新的企业占全部企业的41.4%，实现工艺创新的企业占全部企业的41.0%；兼有产品创新和工艺创新的企业占调查企业的35.8%，有正在进行的创新活动的企业占41.5%，而终止创新活动的企业也占8.9%。
　　按规模来看，开展创新活动的企业比例与企业规模成正比，大型企业创新比例高于中型企业，中型企业创新比例高于小型企业。广东大型工业企业中有74.4%的企业开展了技术创新活动，而中型企业和小型企业的比例分别为48.0%、44.0%；三者实现创新企业数占各自全部企业数的比例分别为74.1%、47.2%和43.4%。无论是创新的活跃度还是创新的成功率，大型企业都有明显的优势，可见企业的创新活动与企业经济实力有密切的关系，开展技术创新还是要以整体企业实力作为后盾和支撑的。
　　分行业来看，制造业开展创新活动的企业比例最高，创新活动最为活跃。在调查企业中，制造业有48.1%的企业开展了技术创新活动，采矿业的这一比例为19.1%，电力、燃气及水的生产和供应业比例为31.5%；在制造业中，开展创新比重占前五位的分别是医药制造业、化学原料及化学制品制造业、专用设备制造业、通信设备、计算机及其他电子设备制造业、饮料制造业，其比例分别为83.1%、65.2%、63.9%、62.0%、60.3%，医药制造业的比例更是遥遥领先。
　　按地区分组来看，粤东地区创新比例高于珠三角，居为全省之首1。在创新企业数量的绝对数上，珠三角地区独占鳌头，珠三角地区企业数占全部调查企业数的83.9%，有技术创新活动的企业数占全省创新企业的84.3%；但如果按开展创新活动的企业占本地区企业的比例来看，珠三角开展技术创新活动的企业比例为47.6%，而粤东地区的这一比例则为55.7%，高了8个百分点。粤西地区和粤北地区企业开展创新活动的比例相对较低，分别为39.5%和40.0%。
　　（三）自主研发是企业最主要的创新研发主体
　　从创新的研发主体来看，企业自身或企业集团是创新研发的主要承担者。调查显示，在企业产品创新中，研发主体为本企业或企业集团的占84.3%，由本企业与其他企业、科研所、高校合作研发的占12.0%，其他占3.7%；在工艺创新中，研发主体为本企业或企业集团的占74.4%，由本企业与其他企业、科研所、高校合作研发的占15.8%，其他占9.8%。这表明，企业开展创新的资源主要来自企业自身或企业集团内部，创新活动主要靠自身力量完成，与企业外部资源的合作较少。
　　（四）三种创新方式齐头并进
　　创新可以分为原始创新、集成创新和消化吸收再创新三种。原始创新是指企业通过研发活动掌握核心或关键技术并拥有自主知识产权的产品或工艺创新；集成创新是指企业通过融合多种资源和技术所从事的产品和工艺创新；消化吸收再创新是指企业在对引进技术进行消化吸收的基础上所从事的产品或工艺创新。
　　总体来说，企业三种创新方式差别不大，但原始创新并没有优势，创新的核心力不够突出。在产品创新中，有原始创新、集成创新、消化吸收创新的企业数分别占开展产品创新企业数的58.7%、56.4%和39.3%；在工艺创新中，原始创新、集成创新、消化吸收创新分别占开展工艺创新企业的41.7%、48.8%和34.5%。
　　（五）产品创新开始迈向国际市场
　　在本次调查的产品创新中，新产品按照新颖度分为国际市场新产品、国内市场新产品和本企业新产品三类。结果显示调查企业产品创新向着国际化方向发展。在有产品创新的企业中，有32.1%的企业的新产品属于国际新产品；在全部新产品销售收入中，国际新产品销售收入占了24.1%的比例（见图1）。

图1    不同新颖性产品的销售份额

　　分企业规模来看，企业规模越大，创新的新颖性越高。大型企业有国际新产品的企业数占本类型企业的41.2%，有国内新产品和企业新产品的企业数分别占50.6%和65.3%；中型企业三者的比例是14.9%、27.4%、41.3%；小型企业三者的比例是8.7%、27.4%和39.3%；大型企业新产品销售收入占主营业务收入的19.0%，中型和小型企业的比例分别为9.2%和9.8%；新产品销售收入中，大型企业国际新产品、国内新产品和企业新产品的比例分别为29.3%、27.9%和42.8%，中型企业三者比例分别为18.6%、38.9%、42.6%；小型企业三者的比例为10.0%、40.5%和49.5%。
　　（六）内部R&D支出和购买机器设备与软件支出并重
　　创新经费投入是开展创新的前提，本次调查中创新费用分为内部R&D支出、外部R&D支出、获取外部技术支出以及购买机器设备与软件。
　　调查显示，创新费用支出总额为582.16亿元，比上年增长21.3%，占产品销售收入的1.7%。从创新费用支出分类情况来看，创新费用主要用于内部R&D支出和购买机器设备与软件支出，两者占了全部创新费用的绝大部分。其中，内部R&D支出261.55亿元，占创新费用的44.9%；外部R&D支出15.49亿元，占创新费用的2.7%；购买机器设备和软件支出257.92亿元，占创新费用的44.3%；获取外部技术支出47.21亿元，占创新费用的8.1%。
　　从规模来看，大型企业创新费用投入更大，内部R&D投入的比重更高。大型企业创新费用占产品销售收入的2.2%，中型企业和小型企业的比例分别为1.3%和1.1%。在创新费用支出中，不同规模的企业创新经费投入的侧重点不同。大型企业更注重研发投入，大型企业内部R&D支出占创新费用51.2%，比排在第二位的购买机器设备和软件支出高10个百分点；中型企业则把创新费用主要投在了购买机器设备和软件上，比重为49.4%，内部R&D支出比重仅为34.5%；小型企业在这两方面投入差距不大，内部R&D支出和购买机器设备与软件支出的比重分别为45.2%和43.8%（见表1）。

表1      按企业规模划分的创新费用支出比重       单位：%

　　分行业看，就创新费用总支出来说，制造业创新投入强度较大，制造业创新费用占产品销售收入的比例为1.7%，采矿业的比例为1.0%，电力、燃气及水的生产和供应业的比例为0.9%。就创新费用的支出分类来说，各行业也是基本都投在了内部R&D支出和购买机器设备与软件支出上，但具体情况大不相同，制造业内部R&D支出和购买机器设备与软件支出分别为46.7%和42.6%，差距不大；采矿业两者的比重分别为58.0%和22.0%，前者远高于后者；电力、燃气及水的生产和供应业则与采矿业相反，内部R&D支出比重仅为4.0%，而购买机器设备与软件支出比重则达到了85.3%（见表2）。

表2        分行业的创新费用支出比重           单位：%

　　（七）企业资金是创新费用主要来源
　　在创新费用的来源中，企业资金占了绝大部分，是创新费用的主要来源。调查显示，创新费用来源中，企业资金共491.99亿元，占创新费用总额的84.5%；政府资金9.56亿元，占1.6%；金融机构贷款、减免税、吸收风险投资、国外资金和其他一共80.61亿元，占13.8%。可见，企业创新还是主要靠自己的力量，政府对创新活动的支持力较弱。
　　（八）创新活动产出取得一定成果
　　企业研发，关键是看研发成果转化现实生产力能力。本次调查显示，广东省工业企业技术创新活动产出效果显著，新产品销售收入占主营业务收入的13.4%，新产品出口额占新产品销售收入的39.9%。
　　按企业规模来看，企业规模越大，创新产出成果越明显。大型企业新产品销售收入占主营业务收入的19.0%，中型企业和小型企业的比例分别为9.2%和9.8%。
　　（九）知识产权保护工作受到企业的重视
　　本次调查显示，广东省企业有较强的知识产权保护意识，在知识产权保护方面采取了很多措施。在2004-2006年间，有22.2%的调查企业申请了专利，有30.8%的企业注册了商标，有5.7%的企业申请了版权登记，有14.2%的企业形成了国家或行业技术标准，有36.1%的企业对企业技术秘密进行了内部保护，有42.5%的企业开展了内部R&D活动，有45.0%的企业对主营产品拥有自主品牌。
　　分企业规模来看，企业规模越大，采取知识产权保护措施的比例越高。大型企业拥有自主品牌的比例为54.4%，中型企业和小型企业的比例分别为43.7%和46.0%。在具体措施上，每一措施的采取比例都与企业规模成正比（见表3）。

表3    不同规模企业知识产权保护措施采用情况     单位：%

　　二、企业家问卷调查情况
　　（一）企业家基本信息
　　本次调查8962位企业家，男性企业家8303人，占总数的92.6%；女企业家659人，比例仅为7.4%，可见女性企业家的比例明显偏低。按年龄来看，企业家以45-59岁年龄段居多，29岁以下的企业家156人，占1.7%；30-44岁的3544人，占39.5%；45-59岁的4511人，占50.3%；60岁以上的751人，占8.4%。按学历来看，本科及以上的企业家占了一半，其中博士学历322人，占3.6%；硕士1340人，占15.0%；本科2908人，占32.5%；大专2242人，占25.0%；其他2149人，占24.0%。
　　（二）企业家对创新的认同度较高
　　调查显示，有65.8%的企业家认为创新对企业生存和发展起了重要作用，有32.9%的企业家认为起一定作用，认为不起作用的比例仅为1.3%。
对产品创新的影响来讲，大部分企业家认为创新增加了产品的品种或功能、提高了产品的性能和质量、开拓了新的市场或扩大了市场分额。其中认为在增加了产品的品种或功能上有显著影响的占63.2%，在提高了产品的性能和质量上有显著影响的占65.0%，在开拓了新的市场或扩大了市场分额有显著影响的占63.5%（见表4）。

表4      创新对企业产品创新的影响程度        单位：%

　　对工艺创新来讲，多数企业家认为创新提高了生产效率和生产的灵活性。59.2%的企业认为创新对提高生产效率的影响程度为“高”，43.0%的企业认为创新对提高生产灵活性的影响程度为“高”，降低了人力资本、节约了原材料、降低了能源消耗、减少了环境污染和改善工作条件提高安全性的这一比例分别为39.5%、37.8%、38.4%、40.8%、42.8%（见表5）。
 

表5        创新对企业工艺创新的影响           单位：%

　　（三）客户与消费者的需求是最主要的创新信息来源
　　调查显示，客户与消费者的需求是最主要的创新信息来源。被调查企业家中有66.7%的认为客户与消费者的需求是企业创新构思的主要来源。其他对创新活动有重要影响的信息来源主要有：企业内部信息（36.9%）、本行业其他企业（33.5%）、商品交易会与展览会信息（31.1%），可见企业在创新时除了利用本企业收集的信息外，还很注重对其他企业和市场方面的信息。对创新影响较小的信息来源主要包括：来自高校的信息（9.4%）、政府部门提供的信息（12.6%）、来自研究机构的信息（13.3%），这表明企业与高校、研究机构联系不够密切，产学研脱节，政府对企业创新的引导作用也不强。
　　（四）高素质人才是创新成功的最主要因素
　　在创新成功的因素中，有69.1%的企业家认为高素质的技术创新人才对创新成功与否影响很高。其他对创新成功与否有重大影响的因素有：有创新精神的企业家（68.5%）、有效的技术战略或计划（54.6%）和充足的经费支持（54.0%），这说明创新活动能否成功主要取决于技术人才、企业家、战略和经费。而优惠的政策扶持对创新成功的影响作用则相对较小，有33.4%的企业家认为这一因素对创新成功没有影响影响或影响较低。。
　　（五）奖金、提成和工资是主要的激励措施
　　调查显示，采取奖金或提成激励、增加岗位工资激励的企业比例分别为88.1%和85.7%，占绝对优势，同时，这两项措施被企业认为实施效果很好的比例分别为52.2%和45.8%。而股权激励和期权激励措施采取的比例较低，分别为17.9%和13.2%，而且激励效果不理想。
　　（六）费用计入成本和鼓励企业培养吸引人才政策影响较大
　　政府的创新政策对创新活动的顺利开展有重要影响，企业创新需要政府提供一个良好的外部政策环境。调查显示，各种促进创新的政策中，技术开发费用计入成本政策和鼓励企业培养吸引人才政策被认为对企业创新的影响程度较高，分别为64.3%和62.1%。而政府采购政策和由企业承担政府部门的科技项目政策对创新影响较小，只有31.2%和37.6%的企业家认为这两项政策对开展创新影响程度较高。
　　对企业创新活动影响程度低的政策，主要是政策的吸引力不强、政策办理手续复杂、不知道该政策和其他原因造成的。分别有12%-25%的企业对某些政策不知道，有17%-32%的企业认为某些政策吸引力不强，有16%-26%的企业认为某些政策办理手续繁杂（见表6）。

表6         政策对创新影响力弱的原因           单位：%

政府政策	不知道此 政策	此政策吸引力不强	政策办理手续繁杂	其他原因
1.技术开发费用计入成本	17.0	32.4	17.1	33.5
2.技术开发费加大抵扣所得税	19.8	21.3	26.4	32.5
3.开发区高新技术企业所得税减免	15.2	17.3	19.8	47.7
4.企业中相关设备加快折旧	18.4	30.2	16.5	34.9
5.免征技术转让开发的营业税	19.8	21.9	16.4	41.9
6.金融支持	18.6	21.5	23.6	36.3
7.政府采购	25.0	23.0	13.5	38.5
8.知识产权保护	11.9	26.4	14.0	47.6
9.产业政策	22.3	24.1