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统计分析

 

2017年一季度广东消费品市场情况分析

  内容摘要:本文分析了2017年一季度广东消费品市场运行基本情况、主要特点和影响当前消费品市场发展的积极因素和不利因素。

 

  

  关键词:消费品市场 分析

 

  一、消费品市场运行基本特征

  (一)消费品市场开局良好。

  2017年广东消费品市场开局良好。一季度,全省累计实现社会消费品零售总额9053.38亿元,同比增长10.5 %,增幅同比提高0.7个百分点。其中,3月当月增长10.8%。(见图1)

  从全国范围看,一季度,广东社会消费品零售总额继续领先各省市,总量占全国社会消费品零售总额的10.5%,增幅比全国平均水平高0.5个百分点。与经济总量相近省份相比,广东社会消费品零售总额增幅分别比山东、江苏和浙江高0.8个、0.2个和1.6个百分点,改变上年比山东、江苏、浙江等省均低的态势。

 

图1 广东社会消费品零售总额分月同比增长速度

  

  (二)商品零售额增速快于餐饮消费,乡村消费品市场增速继续高于城镇。

  商品零售额增速快于餐饮消费。一季度,全省实现商品零售额8175.95亿元,同比增长11.0%,增幅同比提高1.3个百分点。其中,限额以上单位商品零售额3474.78亿元,增长9.5%,增幅同比提高3.9个百分点;餐饮收入877.43亿元,增长6.6%,增幅同比回落3.3个百分点,其中限额以上单位实现餐饮收入294.97亿元,增长6.9%,增幅同比提高3.9个百分点。

  乡村市场零售增速继续快于城镇。一季度,全省城镇消费品零售额7928.07亿元,同比增长10.4%,增幅同比提高0.7个百分点,占全省社会品零售总额的87.6%;乡村消费品零售额1125.31亿元,增长10.9%,增幅同比提高0.6个百分点,增幅比城镇消费品市场高0.5个百分点。

  (三)限额以上法人单位批发零售业较快增长,住宿餐饮业企稳回升。

  限额以上法人单位批发业增长快,零售业拉动作用大。全省限额以上法人批发零售业实现零售额 3164.66亿元,增长11.0%,增幅同比加快3.2个百分点。其中,批发业零售额增长23.8%,增幅同比加快16.9个百分点;零售业增长9.7%,增幅同比加快2.0个百分点,占限额以上单位批发零售业零售总额的86.0%,拉动限额以上单位批发零售业零售总额增幅8.0个百分点。

  限额以上法人单位住宿餐饮业企稳回升。一季度,全省限额以上法人单位住宿餐饮业零售额220.65亿元,增长6.6%,增幅同比提高2.0个百分点。根据调研了解,香格里拉、炳胜食艺有限公司等大型住餐企业去年以来,积极转变营销方式,适应大众消费,提升服务质量和推广宣传力度,今年一季度营业收入稳中有升。

  (四)限额以上单位主要大类商品零售保持增长,部分类别增幅回落。

  从限额以上单位商品零售分类看,一季度,全省限额以上批发和零售业零售额按商品销售分类统计的商品大类,除棉麻类下降,其他各大类商品均有不同程度增长,部分类别增幅回落。

  受消费升级、保值增值需要以及油价上涨影响,通讯器材类、金银珠宝类和石油及制品类分别增长34.9%、19.3%和16.0%,增速居主要大类商品前列,增幅同比分别加快19.1、16.4和23.5个百分点,拉动限额以上单位商品零售总额增幅2.0个、0.5个和2.1个百分点。

  汽车类、五金、电料类和建筑及装潢材料类增速明显回落。受小排量汽车购置税优惠政策今年起逐年减弱因素影响,汽车类商品需求放缓,同比增长5.3%,增幅同比回落4.0个百分点。五金、电料类和建筑及装潢材料类增速明显回落,增幅同比分别回落13.0个、10.8个百分点。

  传统吃穿类零售额同比增幅低于商品零售平均增幅。粮油、食品类零售额增长6.6%,饮料类增长8.3%、烟酒类增长8.4%,服装、鞋帽、针纺织品类增长6.2%,分别低于商品零售增幅2.9个、1.2个、1.1个和3.3个百分点。

  另外,日用品类增长12.9%,化妆品类增长7.2%,中西药品类增长12.8%,体育、娱乐用品类增长12.3%,家具类增长12.8%,增幅同比分别回落3.9个、6.0个、4.5个、8.7个和3.3个百分点(见表1)。

 

表1 2017年一季度限上批发和零售业商品类值增长情况

 

指标名称

绝对量

(亿元)

累计增速(%)

与上年同期增减(百分点)

限上企业(单位)商品零售

3474.78

9.5

3.9

其中:

汽车类

995.42

5.3

-4.0

 

石油及制品类

507.41

16.0

23.5

 

服装、鞋帽、针纺织品类

317.86

6.2

5.4

 

粮油、食品类

268.35

6.6

-2.7

 

中西药品类

191.80

12.8

-4.5

 

家用电器和音像器材类

188.67

1.9

1.6

 

日用品类

166.39

12.9

-3.9

 

通讯器材类

136.33

34.9

19.1

 

文化办公用品类

96.26

11.1

18.4

 

烟酒类

73.00

8.4

-3.3

 

金银珠宝类

69.19

19.3

16.4

 

家具类

51.64

12.8

-3.3

 

化妆品类

47.58

7.2

-6.0

 

机电产品及设备类

40.39

14.2

8.5

 

建筑及装潢材料类

39.62

14.0

-10.8

 

饮料类

37.12

8.3

0.5

 

五金、电料类

33.11

5.0

-13.0

 

体育、娱乐用品类

22.34

12.3

-8.7

 

书报杂志类

11.34

5.4

-0.8

 

煤炭及制品类

5.62

2.9

-5.7

 

电子出版物及音像制品类

3.70

2.2

1.9

 

棉麻类

0.02

-64

-35.8

 

  (五)粤西地区消费增长较快,粤东地区有所回落。

  分地区看,一季度,珠三角地区、东翼、西翼和粤北山区社会消费品零售额分别增长9.7%、11.0%、11.1%和 10.4%。其中,珠三角、山区社会消费品零售额增长平稳,增幅同比均提高0.1个百分点;西翼消费增长较快,增速同比加快2.0个百分点,湛江、阳江、茂名等地市增幅同比均有所提高;东翼增幅同比回落0.6个百分点。

  二、影响当前消费市场发展的因素

  (一)支撑消费品市场发展的积极因素

  一是宏观经济形势延续了稳中向好的发展态势,生产和需求回暖,主要指标好于预期,实现了良好开局,对扩大消费和提升消费信心带来积极影响。同时,居民收入增长,为消费增长提供前提和保障。一季度,广东居民人均可支配收入9190.51元,名义增长8.8%。广东居民收入水平比全国平均水平高2006.11元,在山东、江苏、浙江、福建和广东等沿海五省中位居第3位;居民收入增幅比全国平均增幅高0.3个百分点,居沿海五省中之首。

  二是大型电商平台发展势头良好,带动消费品市场增长。广州晶东贸易有限公司、唯品会(肇庆)电子商务有限公司、广东苏宁云商销售有限公司一季度零售额居全省零售企业前10位,且零售额同比增长在18.0%以上。

  三是限额以上批发零售住宿餐饮法人企业数量增加,多数企业经营状况良好。一季度,全省限额以上批发零售住宿餐饮法人企业28523家,较上年同期增加2046家,增长7.7%。增加的企业主要集中在批发零售行业,共增加2008家,占新增企业的98.1%;住餐法人企业增加38家。从一季度企业生产经营景气状况抽样调查结果看,认为本季度商品销售(业务量)增速和盈利比上季度加快或持平的企业占70.1%,预计下季度商品销售(业务量)增速比本季度加快或持平的企业占82.2%。

  (二)影响消费品市场发展的不利因素

  一是广东商品零售价格指数上升。2016年商品零售价格指数(上年同期=100)在100.5左右,年底略微回升,均未超过101.0。2017年一季度各月商品零售价格指数均在101.0以上。价格指数上升,拉高社会消费品零售额增幅,但扣除价格因素后,实际增幅回落。2017年一季度,全省社会消费品零售总额扣除价格因素后同比实际增幅回落,一季度同比实际增长8.8%,增幅同比下降0.5个百分点;3月当月名义增长10.8%,实际增长9.3%,增幅同比降低0.6个百分点。价格上涨对消费带来的压力,成为影响市场走势的不确定因素,值得关注。

  二是大型零售企业增长乏力,传统商贸企业经营仍面临困境。一季度,全省零售额前100位的限额以上零售业法人单位(零售额占全部限额以上法人零售额的36.5%),32家增速下降,19家增速在7.5%以下,45家增幅同比回落。从限额以上零售企业零售业态分布看,百货店、大型超市等主要传统零售业态,面对严峻同质竞争、网上销售竞争影响,销售增长乏力。一季度,全省限额以上百货商店销售额下降0.3%、大型超市销售额下降1.5%。其中,零售额前100名零售法人企业中,深圳沃尔玛百货零售有限公司、广州百佳超级市场有限公司、深圳市人人乐商业有限公司零售额同比下降10%以上。

  三是除石油及制品类外,其他重点商品消费增长缓慢。汽车类、石油及其制品类、传统吃穿类商品零售额总量大,约占全省限额以上商品零售总额六成左右,对广东消费品市场运行影响较大。一季度零售总额增速提高主要是受油价上涨影响,石油及制品类零售额同比增长16.0%,对限上批发零售业零售总额增长的贡献率为22.5%,拉动限上商品零售总额增幅约2.1个百分点。而其他零售额总量大的商品类别增长缓慢,其中,汽车类同比仅增长5.3%,粮油、食品类零售额增长6.6%,饮料类增长8.3%、烟酒类增长8.4%,服装、鞋帽、针纺织品类增长6.2%,分别低于商品零售平均增速4.2个、2.9个、1.2个、1.1个、3.3个百分点。

  三、上半年消费市场走势预判

  2017年上半年社会消费品零售总额继续保持较好增长势头的可能性较大,但目前经济基本面改善的持续性及幅度难以定性,商品零售价格及大宗商品价格因素影响的不确定性,使消费品市场发展仍面临很多不确定因素。综合判断,广东上半年消费品市场将维持平稳运行态势,预计社会消费品零售总额增速在10%以上。

 

 

 

  

供稿单位:贸易外经统计处        

撰    稿:李 晶 杨庆芳          

 

 

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